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高凈值客戶投資偏好與服務(wù)需求調(diào)查問卷
尊敬的客戶:
您好！感謝您選擇長(zhǎng)江證券的金融服務(wù)。為了更好地了解您的投資偏好和服務(wù)需求，以便我們?yōu)槟峁└觽€(gè)性化、專業(yè)化的服務(wù)，我們特此開展本次問卷調(diào)查。
本問卷預(yù)計(jì)耗時(shí)5分鐘，請(qǐng)您根據(jù)實(shí)際情況填寫。我們承諾，您的所有信息將僅用于改進(jìn)我們的服務(wù)，并嚴(yán)格保密。
1. 您的投資經(jīng)驗(yàn)?zāi)晗逓椋?/legend>
無經(jīng)驗(yàn)
5年以內(nèi)
5-10年
10年以上
2. 您的主要投資領(lǐng)域是：
銀行理財(cái)
股票
基金
債券
私募產(chǎn)品
期貨/期權(quán)
外匯
貴金屬/房地產(chǎn)
3. 您個(gè)人或家庭可投資資產(chǎn)的規(guī)模為?
50-300萬
300-1000萬
1000萬以上
4. 您的投資風(fēng)險(xiǎn)承受能力如何?
非常保守，只接受低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品
保守，傾向于穩(wěn)定收益
中立，可以接受一定風(fēng)險(xiǎn)
積極，愿意承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)以追求高收益
非常積極，追求高風(fēng)險(xiǎn)高收益
5. 您更偏好哪種投資風(fēng)格?
短期交易（1年以內(nèi)）
中期投資（1-5年）
長(zhǎng)期價(jià)值（5年以上）
分散投資，降低風(fēng)險(xiǎn)
6. 您期望的預(yù)期投資收益率為：
0%-5%
5%-10%
10%-15%
15%以上
7. 您是否愿意接受定制化的投資服務(wù)？
是
否
8. 您期望被服務(wù)的頻次為：
每月一次
每季度一次
每半年一次
每年一次
根據(jù)需要隨時(shí)聯(lián)系
9. 您在選擇券商服務(wù)時(shí)，最看重的因素是什么？
專業(yè)能力
服務(wù)質(zhì)量
品牌信譽(yù)
產(chǎn)品多樣性
投資業(yè)績(jī)
其他
10. 您希望我們?cè)谀男┓矫嫣峁┰鲋捣?wù)？
稅務(wù)規(guī)劃
法律咨詢
教育規(guī)劃
健康管理
旅行與休閑
其他
11. 您是否有其他的需求與建議?（如果有，請(qǐng)簡(jiǎn)單描述一下）
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