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綜合客戶經(jīng)理培訓需求調(diào)查問卷

各位同事，大家好！近期，我行將開展客戶經(jīng)理培訓，為營造良好的學習氛圍，提高培訓針對性，同時了解大家的學習意向，特開展本次調(diào)查問卷，以便對課程進行更好地設(shè)置與安排，請大家積極參與填寫，感謝！

一、基本信息

1. 您目前所在支行：

2.

所在崗位工作年限

1年以內(nèi)1-3年3-5年5年以上

二、培訓內(nèi)容需求（可多選）

3.

信貸業(yè)務(wù)知識

貸款“三查”（貸前調(diào)查、貸中審查、貸后管理）普惠金融產(chǎn)品（整村授信、信用戶評定、小微貸等）三個辦法一個指引等貸款新規(guī)知識供應(yīng)鏈金融、鄉(xiāng)村振興專項貸款等創(chuàng)新業(yè)務(wù)其他建議

4.

風險合規(guī)管理

信貸法律風險防范（如合同簽訂、訴訟案件處理）反洗錢、征信合規(guī)操作要點不良貸款清收技巧《商業(yè)銀行金融資產(chǎn)風險分類辦法》解讀廉潔從業(yè)與案件防控案例解析其他建議：

5.

營銷與客戶管理

陌生客戶營銷技巧（如“七步成詩”營銷法）批量客戶營銷（如“網(wǎng)絡(luò)”營銷、社區(qū)商圈拓展）客戶需求深度挖掘客戶分層管理與精準營銷他行客戶反策營銷策略其他建議：

6.

金融科技與數(shù)字化工具

線上貸款系統(tǒng)操作大數(shù)據(jù)風控與智能信貸決策CRM系統(tǒng)客戶管理技巧其他建議：

7.

職業(yè)素養(yǎng)與團隊管理

客戶經(jīng)理職業(yè)規(guī)劃（日常營銷、客戶服務(wù)、行為管理）溝通談判技巧與關(guān)系維護（大客戶、政府機構(gòu)對接）時間管理與執(zhí)行力提升其他建議：

五、培訓形式偏好

8. 培訓形式

線下集中培訓（如案例分析、場景模擬）線上學習（如視頻課程、直播培訓）實戰(zhàn)演練（如信貸調(diào)查模擬、營銷話術(shù)訓練）經(jīng)驗分享會（優(yōu)秀客戶經(jīng)理案例交流）其他建議：

五、培訓周期

9.

在技能培訓開展頻率方面，您覺得多久開展

每月一次每季度一次每半年一次有合適課題就可以開展培訓其他建議：

六、其他

10.

您認為當前工作中最需要提升的技能是？

11. 其他建議：

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